一、专有名词解释
职称：职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志。职称制度是专业技术人才评价和管理的基本制度，对于党和政府团结凝聚专业技术人才，激励专业技术人才职业发展，加强专业技术人才队伍建设具有重要意义。
金融科技：《金融科技发展指标（JR/T 0201—2020）》对“金融科技”进行了界定：“技术驱动的金融创新， 其核心是持牌金融机构在依法合规前提下运用现代科技成果完善或创新金融产品、经营模式和业务流程，赋能金融发展提质增效。”
金融科技人员：《中华人民共和国职业分类大典》（2022版）明确金融科技专业人员，特指从事金融科技、数字金融的应用研究、产品设计、服务运营、跟踪评价的专业人员。
二、文件出台的目的及主要内容有哪些？
目的：为推进金融科技产业高质量发展，拓展金融科技领域专业技术人才职业发展通道，助力北京“四个中心”建设，根据国家及北京市出台的职称制度改革文件要求，组织行业专家经多次论证，通过合法性审查，形成了《关于增设金融科技职称评审专业的通告》，对发挥人才评价“指挥棒”作用，为北京吸引凝聚更多金融科技工程技术人才，推动全国科技创新中心建设具有重要的战略意义。
主要内容：《通告》包括两部分，一是《金融科技专业职称评价试行办法》；二是《金融科技专业职称申报标准条件》。具体包括适用范围、层级设置专及业方向、评价方式、评委会、其他有关事项、申报标准条件等。
三、创新特点有哪些？
一是“纳入工程技术系列、覆盖全市人才”的适用范围
“纳入工程技术系列”：将金融科技专业纳入工程技术系列，设置正高、副高、中、初级四个等级，名称分别为正高级工程师、高级工程师、工程师、助理工程师，满足各梯次金融科技人才的职业发展需要。
“覆盖全市人才”：在本市国有企业事业单位、非公有制经济组织、社会组织等机构中，在金融科技领域从事应用技术攻关与政策分析、产品设计与开发、产品数字化运营与维护、应用评价等方面相关工作的专业技术人才，均纳入评价范围。
（二）“分级评审、社会化评价”的评价方式
“分级评审”：我局委托西城区人力资源和社会保障局组建副高级和中级评委会，负责副高级和中级职称的评审工作。正高级职称的评审工作由本市工程技术系列正高级评委会负责，具体工作由市人事考评办公室承担。初级职称的认定工作由各区人力资源社会保障部门负责。
“社会化评价”：按照“个人自主申报、行业统一评价、单位择优使用、政府指导监管”的方式实行社会化评价；申报人取得北京市职称证书后，由用人单位根据岗位需要，自主、择优聘任专业技术职务。
（三）“条件含三种、申报人分四类”的分类评价标准
“条件含三种”：将金融科技专业的评价标准分为基本条件、业绩条件和成果条件三类。其中，基本条件为国家统一规定的学历学位、工作经历、基本知识能力等。业绩条件为金融科技人才的岗位职责和业绩贡献。成果条件则为发明专利、技术报告、研究报告、设计文件、技术标准、论文专著等。业绩条件和成果条件均采取“多选一”的形式，申报人满足其一即可。
“申报人分四类”：分别是应用技术攻关与政策分析、产品设计与开发、产品数字化运营与维护、应用评价，结合专业工作要求和评价级别逐级制订评价标准，并按照“干什么、评什么”制定业绩条件。以申报正高级职称为例，从事应用技术攻关与政策分析工作的申报人，应全面掌握并熟练应用现代金融监管与合规管理的知识框架和理论，引领国内、国际前沿信息技术发展与应用案例，对金融科技行业监管规范起引领作用。对金融科技领域创新监管方式、手段等应用探索，包括但不限于监管沙箱、监管科技等。从事产品设计与开发工作的申报人，应具备完整负责行业或区域重大金融科技项目设计规划的技能，带领跨部门团队完成可行性研究、需求分析、技术选型、系统架构设计、开发测试全过程。精通各类金融科技应用场景技术，具备深度融合场景问题和技术解决方案应用技能。从事产品数字化运营与维护工作的申报人，应具备完整负责行业或区域重大金融科技项目运营维护的能力，带领跨部门团队完成上线部署、运行维护、安全管理、迭代优化、绩效评估、数据治理、项目管理、预算管理的全部过程。从事应用评价工作的申报人，应能够预见、综合、分析、判断，对涉及金融科技产品服务的可持续发展和相关风险进行综合评估，创建新的工作领域并对工作领域的发展发挥技术主导作用。
除此之外，还为业绩突出人才制定了破格申报高级职称的条件。
四、政策依据及背景有哪些？
政策依据：《关于进一步加强和改进职称工作的通知》（京人社事业发〔2023〕10号）、《关于印发<北京市职称评审管理暂行办法>的通知》（京人社事业发〔2020〕12号）、《关于印发<北京市深化工程技术人才职称制度改革实施办法>的通知》（京人社事业发〔2020〕17号）。
背景：近年来，北京市作为国家金融决策中心、金融监管中心、金融信息中心和金融配套服务中心，深化“放管服”改革，成效显著，吸引了大量金融科技人才聚集，推动了金融科技的创新与发展，以云计算、大数据、AI等为代表的新技术在金融领域的融合渗透，以及数字化转型的深入推进，人才要素对创新发展的加速推动作用更加凸显，加快金融科技人才队伍建设已成行业共识。
2022年，人力资源社会保障部发布《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》，在专业技术人员大类中增设了29个新职业，主要集中在数字技术领域，其中就包括金融科技师新职业。人力资源社会保障部正在鼓励各地在新职业领域开展新设职称评审专业试点工作，为新职业群体提供职称评价服务，搭建更加通畅的职业发展道路。
为更好地满足产业升级需求，服务金融科技人才的职业发展，市人力资源社会保障局充分发挥职称评审在吸引、集聚、培养专业人才方面的重要作用，前瞻性布局人才发展通道，增设了金融科技职称评审专业，通过打造特色产业职称评审，不断赋能产业高质量发展。
五、文件适用的人员范围有哪些？
适用于与本市国有企业事业单位、非公有制经济组织、社会组织等机构建立人事劳动关系，在金融科技领域从事应用技术攻关与政策分析、产品设计与开发、产品数字化运营与维护、应用评价等方面相关工作的专业技术人才（含港澳台地区人才、持有外国人来华工作许可证的外籍人才），均纳入我市职称评价范围。
六、执行标准
高级职称收费700元，中级职称收费500元，初级职称收费200元。
七、注意事项有哪些？
该文件自2025年1月1日起印发执行。
